وفقًا لأحدث تحليل أجرته IWSR، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو السنوي لسوق المشروبات الكحولية العالمية إلى +1% بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أن تحل الهند والمكسيك والبرازيل محل الولايات المتحدة والصين كقوى دافعة لنمو المبيعات.
مع ذلك، ورغم توقع انخفاض المبيعات بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٧، ستظل الولايات المتحدة والصين محركين رئيسيين. سينمو إجمالي سوق المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة بمقدار ١٢ مليار دولار أمريكي، بينما سينمو في الصين بمقدار ٤.١ مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يجلب السوق أكثر من 21.6 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول نهاية عام 2023، لكنه سيظل يواجه بيئة سياسية واقتصادية صعبة.
لاحظت IWSR: يُغيّر مُستهلكو المشروبات الكحولية سلوكهم الاستهلاكي مع تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية على السوق. وستستمر الاتجاهات الرئيسية التي تُشكّل أساس هذه الصناعة، مثل زيادة أسعار المشروبات الكحولية، في ظلّ استجابة المستهلكين لأزمة غلاء المعيشة المُتزايدة. هذا هو التطور.
ومع ذلك، سيظل هذا القطاع يحقق نموًا كبيرًا في القيمة. كما سرّع الوباء من ظهور اتجاهات مثل البقاء في المنزل والاعتدال، وهي سلوكيات راسخة بالفعل.
مع تغير سلوك المستهلك، بدأ يظهر اتجاه نحو التميز.
لاحظت IWSR: في معظم الأسواق الناضجة، يبدو أن التنويع في المنتجات أصبح جزءًا لا يتجزأ من سلوك المستهلك الشرائي، وسيستمر في إضافة قيمة للمنتجات في معظم الفئات السعرية، وإن كان بوتيرة أبطأ. أما في الأسواق النامية، فمع ارتفاع الدخل، يزداد إنفاق المستهلكين.
تفوقت أسعار البيرة والمشروبات الروحية والنبيذ الفاخرة وما فوقها على أسعارها القياسية في عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع استمرار هذا التوجه. ويُعدّ إنفاق المستهلكين في الهند والصين والولايات المتحدة أعلى منه في الأسواق الرئيسية الأخرى، ويعود الفضل في معظمه إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين السن القانوني لشرب الكحول و٣٩ عامًا.
مع تزايد اعتماد قنوات بيع التجزئة العالمية للسفر على دور عرض المنتجات الفاخرة، سيواصل قطاع المنتجات الفاخرة استعادة حصته السوقية. وستُحدث عودة السياح الصينيين دفعة قوية، لا سيما للمنتجات الفاخرة.
مع ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى انخفاض أسعار بعض العروض، لا سيما في الفئات القياسية والفئات الأقل سعرًا. ويتجلى هذا بشكل أوضح في أجزاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
سجلت مبيعات البيرة العالمية نموًا بنسبة 3% في عام 2022، مدفوعة بالأداء القوي في أسواق مثل الهند (+38%) وفيتنام (+17%) والمكسيك (+7%) والصين (على الرغم من عمليات الإغلاق).
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر نمو صناعة البيرة بمعدل نمو سنوي مركب يقل قليلاً عن 1%. ويرجع ذلك إلى أن أكبر سوقين للبيرة في العالم - الصين والولايات المتحدة - سيُضعفان النمو الإجمالي، لا سيما بسبب انخفاض مبيعات المنتجات منخفضة الجودة.
مع ذلك، في كلا البلدين، سيتفوق سوق البيرة الفاخرة على مستوى البيرة القياسية وما دونها. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينمو سوق البيرة الفاخرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3% خلال الفترة 2022-2027، مقارنةً بانخفاض قدره 5% في مستوى البيرة القياسية وما دونها.
في الصين، سيصل معدل النمو السنوي المركب للبيرة الراقية إلى 6% من عام 2022 إلى عام 2027، في حين أن معدل النمو السنوي المركب للبيرة منخفضة الجودة هو 0%.
في حين لا يزال النبيذ يستفيد من الدعم الذي قدمته الجائحة، فقد عادت الفئة إلى الانحدار الهيكلي، مع انخفاض مبيعات النبيذ في جميع الأسواق العشرة الأولى العام الماضي.
في الواقع، يتوقع معهد أبحاث النبيذ أن ينخفض إنتاج النبيذ العالمي بنسبة 5% في الفترة 2021-2022، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو ثابت على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك، فإن توقعات قيمتها أكثر تفاؤلاً (معدل النمو السنوي المركب 2022-2027) مع نمو قطاع التأمينات المتميزة وما فوقها (معدل النمو السنوي المركب 2022-2027: 2%).
ستعاني أنواع النبيذ منخفضة السعر مع تزايد إقبال الشباب على خيارات الكحول الأخرى وتناقص استهلاكهم للنبيذ عالي الجودة. سيؤدي ذلك إلى انخفاض في حجم السوق العالمية للنبيذ ذي المواصفات القياسية وما دونها بنسبة 1% تقريبًا (معدل النمو السنوي المركب، 2022-2027).
على الصعيد العالمي، انخفض استهلاك المشروبات الروحية بنسبة 2% في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البايجيو في الصين.
ومع ذلك، باستثناء المشروبات الروحية مثل البايجيو والسوجو، من المتوقع أن تزيد مبيعات فئة المشروبات الروحية العالمية بنسبة 5% في 2021-2022، وخاصة الويسكي (زاد حجم المبيعات بنسبة 8% في 2021-2022)، والروم (زاد بنسبة 9%) والبراندي (بزيادة 6%)، من بين فئات أخرى.
وانخفضت مبيعات الكونياك بنسبة 10% على مستوى العالم بسبب الانخفاض في السوقين الرئيسيتين الولايات المتحدة والصين.
على الرغم من النمو المُبشّر به للجين على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أن سوقه الرئيسية في المملكة المتحدة تشهد تراجعًا على المدى الطويل، كما فقدت زخمها في العديد من أسواق النمو السابقة، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا. وبدلًا من ذلك، ستقود دول مثل الفلبين ونيجيريا نمو سوق الجين في المستقبل.
سيصبح رفع مستوى جودة الويسكي محرك نمو رئيسي لفئة المشروبات الروحية بأكملها: من المتوقع أن ينمو قطاع الويسكي الممتاز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ من عام 2022 إلى عام 2027. في الهند، سواء كان الويسكي الهندي أو الويسكي الاسكتلندي أو أنواع الويسكي الأخرى، هناك اتجاه تصاعدي واضح: من عام 2019 إلى عام 2027، ستزيد مبيعات الويسكي الهندي الفاخر في الهند ستة أضعاف.
في الولايات المتحدة، لا يزال الويسكي قادرًا على تحقيق نمو في حجمه بنسبة 2% حتى بعد الزيادة الكبيرة في حجمه عام 2021، مما يعكس استمرار طلب المستهلكين. في العام الماضي، ساهمت أنواع الويسكي الفاخرة وما فوقها بشكل كبير في نمو فئة الويسكي الأمريكية، وسيستمر هذا النمو في الارتفاع (معدل نمو سنوي مركب +4% من عام 2022 إلى عام 2027).
من المتوقع أن يستمر ازدياد شعبية التكيلا وبدائل الأغاف الأخرى. وستنمو فئة مشروبات الأغاف الروحية بنسبة 13% في الفترة 2021-2022، بفضل نموها بنسبة 12% في الولايات المتحدة.
سيواصل النمو في الولايات المتحدة دعم صناعة التكيلا (من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب في الولايات المتحدة حوالي 9% خلال الفترة 2022-2027). في هذه السوق، ستتفوق التكيلا على الفودكا في عام 2023 لتصبح الصناعة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة.
"على الرغم من العلامات المبكرة التي تشير إلى تباطؤ اتجاهات تحسين الجودة، فإن التكيلا ستظل منتجًا فاخرًا عالي المستوى وبأسعار معقولة بفضل عدد المشاهير المشاركين بشكل مباشر في إطلاق منتجات العلامة التجارية." وأشار IWSR.
إن الاهتمام المتزايد بالأغاف من شأنه أيضًا أن يدفع إلى تطوير بدائل للأغاف - ارتفع إنتاج الرايسيلا والباكانولا والسوتول مجتمعين بنحو 40% في عام 2022 وسيستمر في النمو.
